La empresa de gestión empresarial con las mayores reservas de BTC, MicroStrategy, anunció la venta de otros USD $700 millones en notas senior convertibles (bonos) con vencimiento para 2028, capital que utilizará para seguir adquiriendo Bitcoin y otros fines.
El anuncio vino a lugar en un mensaje publicado por el cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, quien compartió un comunicado con todos los detalles a través de un mensaje publicado en su cuenta de X:
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 16, 2024
Al igual que otras campañas de esta índole anunciadas por la compañía, se trata de una oferta privada que estará “sujeta a las condiciones del mercado”, y que las obligaciones senior no garantizadas de MicroStrategy devengarán intereses pagaderos semestralmente hasta su fecha de vencimiento, atendiendo a las siguientes consideraciones:
- Los pagos se realizarán los días 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año, esto a partir del 15 de marzo de 2025.
- Los pagarés vencerán el 15 de septiembre de 2028, aunque ciertas condiciones aplican, como la recompra o la conversión antes del fin del acuerdo.
- A partir del 20 de diciembre de 2027, MicroStrategy podrá redimir en efectivo la totalidad o parte de los pagarés.
- La recompra de los pagarés podrá hacerse hasta el 15 de septiembre de 2027 a solicitud de los clientes a MicroStrategy.
- Los pagarés podrán ser convertibles antes del 15 de marzo de 2028, esto solo si se producen determinados eventos y condiciones.
En cuanto al capital recaudado, MicroStrategy aseguró que utilizará los ingresos netos “para canjear la totalidad de los $500,0 millones del monto principal total pendiente de los Bonos Senior Garantizados al 6,125 %… con vencimiento en 2028 (los “Bonos Senior Garantizados”) y utilizar cualquier saldo de los ingresos netos para adquirir bitcoins adicionales y para fines corporativos generales”
La nueva campaña anunciada por MicroStrategy busca replicar lo hecho en otras similares en el pasado, con las cuales ha venido adquiriendo más Bitcoin para seguir profundizando en su estrategia basada en la principal moneda digital.
La semana pasada, la compañía anunció una nueva compra de 18.300 BTC por un valor de USD $1,1 mil millones, según reportó MicroStrategy a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
Los bitcoins se compraron a un precio promedio de USD $60.408, incluyendo comisiones y otros gastos, en el período comprendido entre el 6 de agosto y el 12 de septiembre, detalla un formulario regulatorio que fue compartido por Saylor en redes sociales.
Por último, tras la última compra, las reservas de MicroStrategy ascienden a unos 9.500 BTC, por los cuales se ha pagado un promedio de USD $38.600 por unidad.
