Cipher Mining, una empresa líder en minería de Bitcoin y alojamiento de inteligencia artificial (IA), está aumentando el tamaño de su oferta privada de bonos senior convertibles de USD $800 millones a USD $1.100 millones.
La empresa había anunciado inicialmente la oferta para recaudación de capital por USD $800 millones el jueves, pero la modificó después de dar a conocer el cierre de un acuerdo multimillonario de varios años centrado en IA respaldado por Google.
En un comunicado anterior, Cipher dijo que acordó brindar alojamiento de infraestructura de IA durante 10 años por USD $3.000 millones a la empresa de infraestructura en la nube de IA, Fluidstack. Como parte de ese acuerdo, Google acordó respaldar USD $1.400 millones de obligaciones de arrendamiento de Fluidstack y obtuvo warrants equivalentes a una participación accionaria del 5,4% en Cipher.
El trato con Fluidstack, una plataforma de nube de IA de alto rendimiento, incluye la entrega de 168 MW de capacidad crítica de TI en el centro de datos Barber Lake de Cipher con inicio previsto para 2026. Además, el acuerdo contempla dos extensiones opcionales de cinco años, lo que podría elevar el valor total del contrato a USD $7.000 millones.
Cipher ahora tiene la intención de utilizar los ingresos de su oferta, entre otros fines corporativos, para ayudar a financiar sus instalaciones de Barber Lake en Texas, donde acordó alojar los equipos en el contrato con Fluidstack.
Cipher busca financiar instalación del acuerdo con Google
En su último comunicado, Cipher detalló que los bonos senior convertibles que ofrecerá, con vencimiento en 2031, no devengarán intereses regulares y serán convertibles en acciones, efectivo o una combinación de ambos bajo ciertas condiciones.
La empresa espera obtener aproximadamente USD $1.080 millones netos de la oferta, que se destinarán principalmente a financiar su centro de datos en Barber Lake, acelerar su estrategia de informática de alto rendimiento (HPC) y expandir su cartera de sitios de desarrollo.
“Estamos entusiasmados de trabajar con Fluidstack para desarrollar centros de datos de HPC y damos la bienvenida a Google como inversor en Cipher. Esta transacción refuerza nuestro impulso en HPC”, afirmó Tyler Page, CEO de Cipher, en el comunicado.
Las acciones de Cipher, que es el quinto minero público más grande por capitalización de mercado, experimentaron un aumento inicial de hasta un 24% en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves, mientras se anunciaba el acuerdo con Google, aunque cerraron la sesión a 11,66 dólares con una caída del 17,5% en línea con una venta generalizada en el mercado.
Para el viernes, las acciones de Cipher extienden las pérdidas un 1,20% por debajo previo a la apertura del mercado.
Este es el segundo acuerdo de Google con Fluidstack en menos de dos meses, tras una colaboración similar con la minera de Bitcoin TeraWulf, anunciada a inicios de septiembre, lo que subraya la estrategia de Google para fortalecer su infraestructura de IA a través de asociaciones con empresas de minería de criptomonedas en medio del auge del sector.
Este movimiento también refleja el creciente interés de los mineros de Bitcoin en diversificar hacia la IA, en un contexto de alta demanda de recursos computacionales.
