$1.000 millones de capital fresco a través de la venta de notas senior convertibles, un dinero que la firma pretende usar para comprar más Bitcoin (BTC).
En un comunicado de prensa, MicroStrategy informó haber completado el 19 de septiembre de 2024 su oferta previamente anunciada de notas senior convertibles al 0,625%, con vencimiento en 2028. La venta se realizó entre compradores institucionales calificados en conformidad con lo estipulado en la Ley de Valores de EE. UU.
“El monto total del principal de los billetes vendidos en la oferta fue de USD $1,01 mil millones, que incluye USD $135 millones del monto total del principal de los billetes emitidos de conformidad con una opción de compra, dentro de un período de 13 días a partir de, e incluyendo, la fecha en que se emitieron los billetes por primera vez“, detalla el comunicado.
Vale señalar que las notas convertibles son un tipo de instrumento financiero que permite a las empresas recaudar capital. En particular, los bonos de MicroStrategy permiten a la empresa ganar flexibilidad. Estos pagan intereses y vencen en 2028, pero los tenedores pueden convertirlos en acciones de MicroStrategy antes del vencimiento.
MicroStrategy Completes $1.01 Billion Upsized Offering of Convertible Notes at 0.625% Coupon and 40% Conversion Premium. $MSTR https://t.co/mJK5xwyn4S
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 20, 2024
Inmediatamente después del anuncio, Michael Saylor, director de MicroStrategy , informó la suma de 7.420 BTC al balance corporativo, por un gasto aproximado de USD $458,2 millones. Los bitcoins se adquirieron con parte del efectivo recaudado en la venta reciente a un precio promedio de USD $61.750, detalló la compañía en una presentación regulatoria.
Acumulando bitcoins
La empresa, que cotiza sus acciones en la bolsa americana, ya había informado a inicios de semana sus planes de ejercicio de venta de bonos por USD $700 millones como parte de sus ambiciones más amplias de acumulación de bitcoins.
Esto sigue a un esfuerzo similar en junio, en el que MicroStrategy también realizó una venta de bonos por el mismo monto con la intención de recaudar capital fresco para su estrategia de reserva de Bitcoin. Similar a esa oportunidad, el último comunicado de la empresa detalla la intención de “utilizar cualquier saldo de los ingresos netos para adquirir bitcoin adicional y para fines corporativos generales“.
El comunicado oficial de este viernes especifica que la empresa utilizará parte de los fondos para canjear USD $500 millones en notas senior garantizadas, liberando garantías, incluyendo más de 69.000 BTC.
“En el momento del reembolso de los Bonos Preferentes Garantizados, se liberarán todas las garantías de los Bonos Preferentes Garantizados, incluidos aproximadamente 69.080 bitcoins“, se lee.
La compañía fundada en 1989 por Michael Saylor comenzó a invertir agresivamente en Bitcoin en 2020, en plena pandemia de COVID-19, como parte de un plan para alejarse del efectivo y generar una reserva de valor a largo plazo. Desde entonces, MicroStrategy ha logrado acumular un alijo de 252.220 BTC, hoy valorado en alrededor de USD $ 15,8 mil millones.
En una presentación de hoy, la empresa aseguró que su inversión en Bitcoin le ha dado un rendimiento del 5,1% en el trimestre y del 17,8 % en lo que va del año. El total de las monedas se han adquirido por USD $9.900 millones a un precio promedio de USD $39.266 por Bitcoin, lo que le genera una ganancia en papel de casi 6 mil millones de dólares.
La estrategia de acumulación de Bitcoin ha posicionado a MicroStrategy como la mayor ballena corporativa pública de Bitcoin; es decir, es la empresa que cotiza en bolsa con la mayor cantidad de tenencias de la criptomoneda.
Las acciones de MicroStrategy (MSTR) cayeron un 1% tras la apertura del mercado y el anuncio más reciente de recaudación, cotizándose a un precio de USD $143,2 para el momento de edición, según Google. La compra anterior de la compañía se anunció el viernes pasado, por una cantidad de USD $1.000 millones, lo que añadió poco más de 18.000 BTC a las arcas.
***Esta entrada se editó después de su publicación para añadir la información sobre la compra más reciente de Bitcoin por parte de MicroStrategy.
